Devenez un as de l'administration de votre ZOHO CRM

CRM est une solution unique pour toutes les activités de vente et de marketing de votre entreprise. La gestion de la relation client (CRM) ne consiste pas seulement à maintenir les informations client, mais également à augmenter la productivité et à garantir des revenus optimaux pour votre organisation.

Ce guide explique comment configurer les fonctionnalités de base de votre compte Zoho CRM en tant qu'administrateur.

Les principaux points à retenir sont les suivants:

• Configurez les détails personnels et les détails du profil de l'entreprise.

• Mettez à jour l'année fiscale, les heures d'ouverture et les devises.

• Définissez les rôles, les profils et les utilisateurs.

• Configurez l'accès aux données.

• Définissez et configurez la hiérarchie des rôles pour déterminer qui peut accéder aux données.

• Gestion du territoire.

• Groupez les utilisateurs, les rôles, etc.

• Bases de la personnalisation.

• Migration des données et collecte de données à partir de diverses sources.